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ライフプラン先取り計画
定年前後世代向け
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転ばぬ先の杖
プロに相談するというライフスタイル

  ●預貯金・退職金の資産運用
 
 ※私の得意分野は
1000万〜2億くらいの資産
  運用です。
投資信託・不動産・株・債券
  これらは、買ったらあとずーっとそのまま
  にしておくと、良くありません。旬という
  ものがあります。
   しかし、
お金は使うモノですから、いかに
  自分の人生に役立てるか。
ライフプラン
  かかせません。
 
 
●将来設計
 
 ※収支の把握、特に入る方の
年金と出て行く
  
税金・健康保険がわかりにくいものですが
  これをはっきりさせます。人生を楽しむた
  めの費用・家族のための
イベント費用など
  も見込んでプランを作成します。私は、病
  気になった時の費用を見込むようにしてい
  ます。プランでは
75歳以上がポイント
  なります。

  ●「税金の話」 が避けては通れません。
   退職所得、年金にかかる税金、保険の税
   金、不動産の購入売却維持の税金などなど。
   これに加えて社会保険料の負担。これらを
   横断してアドバイス出来るのがFPであり
   ます。難しいことややこしいことはプロに
   任せて楽しましょう。
 
●生命保険・医療保険加入プラン
 
 ※下手に保険にはいるより貯蓄の方が良い場
  合もあります。また、補償がなくなるので
  見直したいなども有るかと思います。が、
  正直保険屋さんをお訪ねになった方が無料
  で相談に乗って貰えるような気がします。
  私だと相談料がかかりますから。
  本当に良かったかなと思った時に、セカンド
  オピニオンとしてもご利用いただけ
ます。
 ※
将来のプランと共に相談されたいかたは、
  是非どうぞ。
 
●イベント費用相談
 
 ※大きなお金が動く時には、税金や諸費用が
  ついてまわります。人さまざまだと思いま
  すが、第二の住宅購入(ローンが組めない)
  や海外移住、子供への援助、お墓購入など
  出来る範囲でご相談に応じます。
  上の
将来設計の一部分です。
   
●相続手続き相談
           
 
 ※本人というよりは、
老親または配偶者です。
  名義変更・年金・健保・扶養等で手続きの
  やりかた、損をしないアドバイス。
誰に何を
  相談して良いか分からない人
、是非、どうぞ