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(3)  本ホームページの記載内容については、万全を期し適宜見直しを行っておりますが、保険制度や税制をはじめ、刻々と変化しております。
 内容の詳細につきましては、関係省庁や関係団体、企業などに今一度ご確認されますようお願いいたします。
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(5)  知り得た個人情報につきましては、十分管理する共に第三者への流出がないようにいたします。

 


  最 初 の お 約 束   (FP倫理規定による表記)

 ・特定の保険商品を強く勧めたり、保険代理店へ誘導する行為は行いません。
  (保険業法)

 ・特定の金融商品を勧めたり、勧誘することはありません。
 
 (金融商品販売法)

  代理・媒介・仲介行為も禁止されています。

 

 ・宅建業者を仲介させずに不動産取引を行い仲介手数料を受け取ることは
  ありません。
 (宅建業法)

 ・個別具体的な税務相談や税務書類の作成は行いません。(税理士法)

以上のほか当然ながら、弁護士法や社労士法をはじめとする諸法令に違反する行為はいたしません。 

◆ プランニングの基本的な方向性
   人生とお金の相談を通じて、
    顧客の 「人生の質」を向上 させることを第一に考えます。

(提案書例)

 住宅ローン計算、家計・教育費・
 年金・保険相談、ライフプラン
設計・
 資金準備計画、
 投資・貯蓄(投資ポートフォリオ)
 不動産収支計算        

        など

 詳細な顧客提案書を作成する場合は、業務の範囲を明示した上で、別途お見積もりいたします。

なお、フィーオンリー
  (相談料のみ)で
営業しております。

  ◆顧客の秘密を守ります。

       頂いた個人情報も要求があればすべてご返還・廃棄いたします。

 

  ライブリフッド・プランニング  
 
   代表 竹本 隆之

【最終学歴】 【保有資格】 

1989年3月

  国立豊橋技術科学大学
   電気電子工学専攻科
   (修士) 卒業

電験3種(1992)、情報処理1種(1985)、
X線作業主任者(1991)、
アマ無線2級(1995)、普通自動車、大型自動2輪

2級FP技能士(2006)、1級FP技能士(2006)

2級企業年金総合プランナー(2005合格)

CFP(2006) 
住宅ローンアドバイザー(2009年)

※CFPは、米国外においてはFinancial Planning Standards Board Ltd.(FPSB)の
登録商標で、FPSBとのライセンス契約の下に、日本国内においてはNPO法人
日本FP協会が商標の使用を認めているものです。