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御案内
（信頼、忠実、責任、守秘、ポリシー）
| ライブリフッド プランニング 代表責任者 竹 本 隆 之  |
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| ・ＣＦＰ  （日本ＦＰ協会会員）・１級ファイナンシャル・プランニング技能士 ＜資産設計提案業務＞ |
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〒616-8106 京都市右京区太秦森ヶ西町18-2-406
Tel : (075)864-9400
【営業時間】 9:00〜19:00（予約制）
原則 月〜金：京都
土・日：奈良
【主な活動範囲】
・京都市近辺、
・奈良県中北部（実家）
（※電子メールやお電話によるご相談は、
場所は関係ありませんし、時間については
できるかぎり対応しております。）
信頼、忠実、責任
お金の使い方は自分でしか決められません。
他人からあれこれ指図されるものではありません。
お金に関する相談、最近非常に増えてきておりますが、
これは非常にプライベートでデリケートな相談であります。
それだけに、信頼・忠実・責任 この３つのポイントが
最も重要であると考えております。
なぜなら、この３つはお金を出しても決して得ることの出来ないものだからです。
日本ファイナンシャルプランナーズ協会 会員倫理規定
（→www.jafp.or.jp/about_jafp/outline/regulations/）
●守秘
非常にプライベート性の高い個人情報を扱っていることを認識しております。元来、ファイナンシャルプランは家族単位・世帯単位で考えるものとされていましたが、最近はそうでもないようです。「同居の息子の収入を知らない」のはよくある話で、「配偶者の収入も知らない」ということも増えてきております。
他人への守秘義務はもちろんですが、同居家族や親戚でありましても、ご本人の承諾なしに、個人の情報を漏らすことは守秘義務違反と考えております。また、個人情報の記録やその漏洩についても万全を期して取り扱っております。
※ただし、裁判所・法令等により要求され又は許容されている場合を除きます。
●御相談にあたってのポリシー
８割の時間を依頼者のお話をお聞きすることに割く、ということをポリシーにしております。 なぜなら、各個人のライフデザインの数だけ、ファイナンシャルプランが存在するからで、誰もが満足するただ一つの答えが存在しないからです。その人その人に応じたアドバイスをするためには、お話をお聞きすることに多くの時間を割かなくてはならないと考えております。
| ※CFP、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER、およびサーティファイド ファイナンシャル プランナー は、米国外においてはFinancial PlanningStandards Board Ltd.（FPSB）の登録商標で、FPSBとのライセンス契約の 下に、日本国内においてはNPO法人日本FP協会が商標の使用を認めています。 |
